Avino Silver & Gold Mines Ltd. informó que ampliará su programa de venta continua de acciones (at-the-market, conocido como ATM) hasta por 60 millones de dólares. Esto permitirá a la compañía emitir acciones de forma gradual y según lo considere necesario, con el fin de fortalecer su flexibilidad financiera.
La empresa presentó un suplemento a su prospecto base ante las autoridades de valores en Canadá —con excepción de Quebec— y también ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que oficializa esta ampliación.
El presidente y CEO de Avino, David Wolfin, explicó que esta herramienta financiera les brinda mayor capacidad de maniobra para responder a las necesidades de la compañía. “El ATM proporciona una fuente adicional de flexibilidad si se requiere”, señaló.
¿Cómo funciona la colocación ATM?
- Las acciones podrán venderse directamente en la NYSE American u otros mercados de Estados Unidos.
- Se venderán al precio de mercado vigente en el momento de cada operación.
- Las firmas financieras Cantor Fitzgerald & Co., H.C. Wainwright & Co., Roth Capital Partners y A.G.P./Alliance Global Partners actuarán como agentes en estas ventas.
- Los agentes podrán recibir una comisión de hasta el 3% de los ingresos obtenidos.
- Avino no está obligada a vender acciones, y no se garantiza que se realicen colocaciones bajo este programa.
Aprobación en la Bolsa de Toronto
La Bolsa de Toronto (TSX) otorgó una aprobación condicional para listar las acciones que se vendan mediante este esquema, bajo la figura de “emisor interlistado”.
Información disponible para inversionistas
Los documentos completos —prospecto base, suplemento y registro ante la SEC— están disponibles sin costo a través de la empresa, las firmas colocadoras y en las plataformas regulatorias SEDAR+ y EDGAR.
Avino aclaró que este anuncio no representa una oferta de venta de valores en lugares donde la ley no lo permita.
