Toronto, Ontario – 28 de julio de 2025 – Torex Gold Resources Inc. (TSX: TXG) y Prime Mining Corp.(TSX: PRYM) anunciaron hoy un acuerdo definitivo mediante el cual Torex adquirirá el 100% de las acciones de Prime Mining, consolidando el proyecto aurífero Los Reyes (Sinaloa, México) a su portafolio. La transacción, valorada en US$327 millones (CAD$449M), fortalece a Torex como un productor intermedio de oro y plata con operaciones en México.
Detalles Clave de la Transacción
- Estructura:
- 0.060 acciones de Torex por cada acción de Prime Mining.
- Prima del 32.4% sobre el precio promedio de 30 días de Prime Mining.
- Accionistas de Prime poseerán 10.7% de Torex post-transacción.
- Proyecto Los Reyes:
- Recursos medidos e indicados: 1.5M oz Au y 54M oz Ag.
- Recursos inferidos: 538k oz Au y 21.6M oz Ag.
- Potencial de mina a cielo abierto y subterránea con historial de alta ley (10+ g/t Au, 500+ g/t Ag).
Beneficios Estratégicos para Torex
- Diversificación y Crecimiento:
- Añade un activo avanzado de exploración/desarrollo en México, complementando el complejo Morelos (Guerrero).
- Aumenta recursos de Torex en 32% (Au) y 44% (Ag).
- Sinergias Operativas:
- Torex aplicará su experiencia en México (construcción de Media Luna por US$1,000M en 2025) para acelerar el desarrollo de Los Reyes.
- Flujo de caja libre de Media Luna financiará el proyecto sin dilución.
- Exploración Upside:
- Zonas de alta ley (Z-T, Guadalupe Este) abiertas en profundidad y lateralmente.
Declaraciones de Liderazgo
Jody Kuzenko, CEO de Torex:
“Los Reyes es un activo único que se alinea con nuestra estrategia de construir un productor diversificado en las Américas. Con nuestro equipo en México, entregaremos valor como lo hicimos con Morelos”.
Scott Hicks, CEO de Prime Mining:
“Esta combinación permite a nuestros accionistas participar en el upside de Los Reyes, ahora respaldado por la solidez financiera y técnica de Torex”.
Pierre Lassonde (Accionista clave de Prime):
“Torex y Prime juntos crearán un productor intermedio de alto margen. Confío en el equipo de Jody para maximizar el potencial de Los Reyes”.
Próximos Pasos
- Aprobaciones: Voto de accionistas de Prime (setiembre 2025) y autorizaciones regulatorias (incluyendo COFECE).
- Cierre: Esperado en segundo semestre de 2025.
Impacto Financiero
- Torex (US$2,700M market cap): Mejora perfil en mercados de capitales con mayor liquidez y cobertura analítica.
- Prime Mining: Accionistas ganan exposición a Morelos (450k oz Au/año) y futuro cash flow.
Advisors y Aprobaciones
- Asesores de Torex: CIBC (financiero) y Cassels Brock (legal).
- Asesores de Prime: BMO (fairness opinion) y Blake Cassels (legal).
- Comités independientes de ambas empresas respaldan la transacción.
Tabla Comparativa: Recursos Clave
| Proyecto | Au (Moz) Indicated | Ag (Moz) Indicated | Tipo |
|---|---|---|---|
| Los Reyes | 1.5 | 54.0 | Open Pit/Underground |
| Morelos | 4.7 | – | Underground |
Para Medios:
- Enfoque geológico: Potencial de expansión en Los Reyes.
- Enfoque mercado: Consolidación en minería de oro mexicana.
- Perfil comunitario: Modelo de relacionamiento de Torex en Guerrero aplicable a Sinaloa.
Recursos: Informe técnico de Los Reyes en www.primeminingcorp.ca.
